Doradca podatkowy, jak i księgowy to profesje związane z finansami. Obydwie niezbędne są w każdej firmie, której zależy na efektywnym zarządzaniu finansami i rozwoju. Różnice między profesjami są znaczne, bowiem doradca podatkowy zajmuje się analizą i wyborem optymalnych rozwiązań podatkowych, natomiast księgowy zajmuje się całokształtem rozliczeń z fiskusem, prowadzeniem ksiąg, sporządzeniem sprawozdań finansowych, rozliczeniem wydatków oraz dochodów firmy. Jak widać, różnica między doradcą podatkowym a księgowym występuje.
Doradca podatkowy vs księgowy
Warto porównać kompetencje i uprawnienia doradcy podatkowego oraz księgowego, zaledwie niektóre tylko się pokrywają. Tym samym nie ma potrzeby zastanawiać się kogo wybrać doradcę podatkowego czy księgowego, gdyż potrzebne jest wsparcie zarówno jednego jak i drugiego. Bez wątpienia skorzystać warto z firm, biur rachunkowych oferujących kompleksowe doradztwo podatkowe i usługi księgowe w jednym. Kiedy potrzebna jest kompleksowa obsługa finansowa, warto rozważyć księgowość Bydgoszcz. Pozwala to na terminowe rozliczenia i profesjonalne wsparcie przy codziennych oraz złożonych obowiązkach podatkowych. Zwykle do codziennego funkcjonowania nie jest konieczny doradca podatkowy. Kiedy potrzebny jest doradca podatkowy, wystarczy sięgnąć po dodatkową usługę jednorazowego audytu, porady.
Uprawnienia doradcy podatkowego przedsiębiorcy
Doradztwo podatkowe przydaje się okresowo dla oceny czy firma korzysta z przysługujących jej ulg, czy jej podatki są odpowiednio zoptymalizowane, zwłaszcza gdy jej struktury są zawiłe. Uprawnienia doradcy podatkowego pozwalają na pomoc w wyborze formy opodatkowania wraz z wyborem strategii ulg, odliczeń i zwolnień podatkowych w ramach obowiązujących przepisów. Ponadto optymalizacja podatków obejmuje interpretację przepisów podatkowych, planowanie podatków w czasie wraz z przekształceniem spółki, rozwojem przedsiębiorstwa, sprzedaży części firmy itp. Kompetencjami pokrywającymi się z księgowym jest sporządzenie opinii i analiz finansowych firmy oraz reprezentacja przed urzędami. Zasadniczym zadaniem doradcy jest pomoc w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
Jeśli rozważasz zmianę formy opodatkowania, warto przeczytać Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – czy to się opłaca i jak to zrobić?
Wynagrodzenie specjalisty podatkowego firmy
Podobnie jak księgowy wynagrodzenie doradcy podatkowego jest ustalane indywidualnie na podstawie zakresu prac do wykonania, powierzonych obowiązków. Jeżeli jest to współpraca stała może być określona stawką ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie będzie tym wyższe im większa ilość zadań. Wynagrodzenie będzie niższe gdy chodzi jedynie o poradę w kontekście struktury podatkowej, a wyższy gdy obejmuje więcej czynności np. minimalizację ryzyka podatkowego, planów ekspansji zagranicznej, zmian w firmie, jej układzie właścicielskim itp.
Współpraca z ekspertami finansowymi
Obojętne czy prowadzimy mikrofirmę, start up, dużą spółkę, międzynarodowe przedsiębiorstwo usługowe czy handlowe potrzebujemy specjalistów, którzy doradzą nam optymalne rozwiązania dla naszej, konkretnej firmy. Znaczenie ma jej typ, wielkość, rynek na którym funkcjonuje itp. Różnice w kwalifikacjach pozwalają na różnorodność usług świadczonych dla przedsiębiorców, z kwalifikacjami związana jest ściśle odpowiedzialność zawodowa specjalisty.
Obowiązki zawodowe księgowego firmy
Wśród zasadniczych zadań księgowego wymienić należy prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), a także rozliczenia VAT, PIT, CIT, sporządzanie deklaracji podatkowych, naliczanie wynagrodzeń i ZUS. Obowiązkami księgowego jest również sprawozdawczość finansowa oraz obsługa bieżących spraw księgowych. Biuro rachunkowe Inowrocław oferuje kompleksową obsługę finansową zarówno dla małych, jak i średnich firm. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju swojej działalności, pozostawiając kwestie podatkowe specjalistom. Księgowy jest niezbędny w firmie, w której regularnie są naliczane podatki, prowadzona ewidencja księgowa, zwłaszcza kiedy firma zatrudnia pracowników i wymaga rozliczeń z ZUS.
Mikrofirma zatrudnienie wsparcia finansowego
Prowadzenie mikrofirmy nie wymaga rozbudowanej wiedzy z dziedziny systemu podatkowego jak i księgowości, aczkolwiek powierzenie rozliczenia podatków i obsługi księgowej księgowemu potrafi zaoszczędzić czas. Za stosunkowo niewielką opłatą można zwolnić się z obowiązku odpowiedzialności za poprawne rozliczenie podatków, korzystając z księgowego.
Nawet mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą znacząco ułatwić sobie życie, korzystając z usług księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzięki temu unikają błędów w rozliczeniach i zyskują więcej czasu na rozwój biznesu.
Wybór specjalisty dla startupu
Specyfika startupu może przerażać, stąd też warto pomyśleć o wsparciu fachowców od finansów, aby zadbać o poprawność rozliczeń, ale i optymalny plan działalności w kontekście rozwoju i stabilnego wzrostu. Początkowo przyda się obsługa księgowa, z czasem również audyt podatkowy.
Usługi dla sektora małych przedsiębiorstw
Najczęstszymi klientami usług księgowych, doradców podatkowych są mali przedsiębiorcy. Jest to dla nich wygodne rozwiązanie gwarantujące profesjonalne rozliczenia, terminowe wykonanie obowiązków względem fiskusa, ZUS etc. Kompetencje księgowego są na tyle rozbudowane, że również optymalizacja podatkowa w podstawowym zakresie się w nich mieści. Obsługa księgowa firm to na rynku usług finansowych bardzo rutynowa usługa dostępna w każdym biurze rachunkowym. Ceny usług księgowych zależą od wielu czynników, podobnie jak koszty doradztwa podatkowego.
Wielkość firmy a wybór specjalisty
Wielkość firmy rzutuje na zakres koniecznej pracy, a co za tym idzie koszt obsługi. Zakres obowiązków księgowego w startupie jest znacznie mniejszy niż w dużej spółce o międzynarodowym zasięgu. Z drugiej strony wybór specjalisty powinien uwzględnić renomę specjalisty, opinie i rekomendacje klientów korzystających z danego specjalisty itp. Istotna jest także certyfikacja zawodowa, jak też tajemnica zawodowa obowiązująca księgowego, jak też doradcę podatkowego.
Jaka jest różnica między doradcą podatkowym a księgowym? Jakie uprawnienia ma doradca podatkowy, których nie posiada księgowy?
Zasadniczą różnicą jest rozliczenie podatkowe, którego doradca nie wykonuje, a wykonuje je księgowy. Obsługa bieżąca ksiąg, ewidencji dochodów to zadanie księgowego, zaś sprawozdawczość podatkowa, pomoc w kontroli podatkowej, sporze z fiskusem to zadania doradcy podatkowego wykraczające poza zakres obowiązków księgowego.
Kiedy firma powinna zatrudnić doradcę podatkowego, a kiedy księgowego?
Do bieżącej obsługi firmy wskazane jest zatrudnienie księgowego, natomiast konsultacje podatkowe wymagają skorzystania z usług doradcy podatkowego.
Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w artykule Kiedy przedsiębiorca powinien skonsultować się z doradcą podatkowym?
Ile kosztują usługi doradcy podatkowego, a ile księgowego?
Koszty usług księgowych jak i doradztwa podatkowego są ściśle zależne od zakresu udzielanego wsparcia.
Czy mała firma potrzebuje doradcy podatkowego?
W zależności od sytuacji nawet mikrofirma może potrzebować pomocy doradcy podatkowego. Zwłaszcza pomoc jest potrzebna w sporach podatkowych i postępowaniach przed urzędami.
Kto może zostać doradcą podatkowym?
Doradcą podatkowym może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii, z właściwym przygotowaniem zawodowym, po zdaniu właściwego egzaminu zawodowego.
Jakie wykształcenie powinien mieć księgowy?
Od księgowego wymagane jest zdobycie wykształcenia wyższego ekonomicznego oraz zdanie właściwego egzaminu zawodowego.
Czy każda firma musi mieć księgowego?
Księgowość przedsiębiorca może prowadzić samodzielnie i nie ma obowiązku zatrudniania profesjonalnego księgowego, jednak warto skorzystać z pomocy księgowego, który rzetelnie, szybko i sprawnie rozliczy firmę z fiskusem.
W jakich sytuacjach warto skonsultować się z doradcą podatkowym?
Wszelkie problemy z rozliczeniem podatków, wątpliwości związane z interpretacją przepisów jak też spory z urzędem skarbowym warto konsultować z profesjonalnym doradcą podatkowym. Ponadto wszelkie plany przekształceń, sprzedaży firmy również dobrze jest analizować pod kątem podatkowym z pomocą doradcy.
Czy biuro rachunkowe zastąpi doradcę podatkowego?
Kancelaria podatkowa Bydgoszcz, która świadczy usługi doradztwa podatkowego zapewni właściwe wsparcie przedsiębiorcy, jednak nie każde biuro rachunkowe dysponuje usługami doradcy.
Jakie korzyści daje współpraca z doradcą podatkowym?
Optymalizacja podatkowa to oszczędności dla firmy, wykorzystanie wielu możliwości, jakie prawo pozostawia do dyspozycji przedsiębiorcy. Czasem sami nie dostrzegamy potrzebnych zmian, jak też nie znamy możliwych rozwiązań podatkowo-prawnych.
