Jakie dokumenty przygotować na wizytę u doradcy podatkowego?

Jakie dokumenty przygotować na wizytę u doradcy podatkowego?

Jeśli już zdecydowaliśmy się sięgnąć po poradę profesjonalisty doradcy podatkowego warto wiedzieć, co powinniśmy przygotować, jakie dokumenty mieć pod ręką, aby porada mogła przebiec sprawnie.

Spotkanie z doradcą podatkowym

Udając się na spotkanie, czy to stacjonarnie, czy też online należy się dobrze przygotować, przede wszystkim musimy mieć sprecyzowane oczekiwania wobec porady doradcy podatkowego, ale również dysponować stosowną wiedzą, dokumentami, na podstawie których doradca będzie w stanie nam udzielić informacji, porady. Wizyta u doradcy podatkowego nie powinna być dla nikogo niewiadomą. Często kancelaria podatkowa publikuje podstawowe i niezbędne dokumenty do doradcy podatkowego, z jakimi należy stawić się na konsultację. Podstawą jest dowód osobisty lub paszport z danymi osobowymi, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potrzebny będzie również numer NIP oraz dokumenty rejestrowe firmy. Przydadzą się również ostatnie zeznania PIT, dokumenty potwierdzające dochody oraz wydatki. Przyda się wiedza odnośnie ulg, z jakich już skorzystaliśmy lub do jakich jesteśmy uprawnieni. Od sytuacji zależy, jakie konkretnie dokumenty będą niezbędne.

Jakie dokumenty są niezbędne na spotkanie z doradcą podatkowym?

Przygotowanie do wizyty podatkowej leży w interesie klienta. Brak danych, dokumentów potwierdzających dochody, czy ewidencję działalności uniemożliwia udzielenie wyczerpującej porady doradcy podatkowego. Stąd też dobrze jest wiedzieć wcześniej jak przygotować się do spotkania z doradcą podatkowym. O ile dowód osobisty zwykle mamy przy sobie to już niekoniecznie nosimy przy sobie rozliczenia roczne. Im więcej ze sobą zabierzemy dokumentów, tym lepiej, bardzo często trudno przewidzieć, co jeszcze może okazać się istotne dla porady podatkowej. Zwłaszcza gdy chodzi o faktury i rachunki, wydatki poniesione, które uznaliśmy za nieistotne, mogą okazać się kluczowe dla obniżenia podatku, optymalizacji podatkowej w tym konkretnym przypadku. Lista dokumentów potrzebnych dla doradcy podatkowego obejmuje zarówno dokumenty poświadczające własność nieruchomości, jak też praw niematerialnych, ruchomości o znacznej wartości. 

Co zabrać na konsultację podatkową?

Poza dokumentami na konsultacje z doradcą warto zabrać notatki, a w szczególności pytania, wątpliwości, kwestie do omówienia. Dobrze jest takie notatki przygotować sobie wcześniej, aby wiedzieć, o co zapytać i nie zapomnieć o tym. Częstymi pytaniami są te związane z ulgami podatkowymi, odliczeniami, ale również pytania o procedury w postępowaniach, zasady wypełnienia formularzy itd. Przygotowując dokumenty, dobrze jest zaznaczyć w nich najważniejsze kwoty, informacje,aby móc szybko do nich dotrzeć w razie potrzeby.

Jakie dane finansowe przedstawić doradcy podatkowemu?

Im pełniejszy obraz sytuacji finansowej zaprezentujemy doradcy podatkowemu, tym skuteczniejszą poradę otrzymamy. Konsultacja w kancelarii podatkowej to nie przesłuchanie w urzędzie skarbowym. Warto być podczas rozmowy z doradcą szczerym, nie ukrywać dochodów, przedstawić realnie swoją kondycję finansową, złożone formularze podatkowe itp. Jeżeli zastanawiasz się co zabrać na konsultację podatkową, to warto o to zapytać przed taką poradą. 

Czy dokumenty muszą być oryginałami czy wystarczą kopie?

Nie ma potrzeby, aby dokumenty na poradę doradcy były prezentowane w oryginale, chociaż mogą. Ważne są informacje zawarte w dokumentach. Również forma dokumentów nie ma znaczenia, mogą być one w formie drukowanej, papierowej jak też w formie dokumentu elektronicznego.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, kancelaria podatkowa Bydgoszcz jest do Twojej dyspozycji.